Il commento del direttore
Remo Vangelista
Trecento milioni di euro. Questo il valore del bond emesso da Sea, società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. L’azienda ha infatti annunciato di aver collocato un bond senior unsecured con scadenza a 7 anni e rating A- da parte S&P Global.
L’operazione è dedicata ad investitori istituzionali e il bond sarà quotato presso la Borsa irlandese.
Il bond, con una cedola annua a tasso fisso del 3,500%, ha registrato in fase di bookbuilding una domanda significativa da parte degli investitori istituzionali, sino a 10 volte l’importo offerto. Il book finale risulta di qualità elevata e presenta un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
L’emissione del bond consentirà a Sea il rifinanziamento dell’obbligazione in scadenza ad ottobre 2025. “L’esito positivo di questa operazione conferma l’apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione e la visione strategica di Sea - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea -. Questo risultato ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel settore aeroportuale europeo”.
L’operazione è stata realizzata in collaborazione con BNP Paribas e Mediobanca, in qualità di Global Coordinators, e, unitamente a Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo, in qualità di Joint Lead Managers. Per gli aspetti legali Sea è stata assistita da Simmons & Simmons mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti da Allen Overy Sherman Sterling.
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